6月29日,东莞 “万亿GDP城市”的本土城商行——东莞银行公开披露了IPO招股说明书,计划在深圳证券交易所主板上市。
本次公开发行股数不超过7.805亿股,发行后总股本不超过31.221亿股。募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充资本金。东莞银行的保荐机构为招商证券股份有限公司。16年,4次更新递交招股书
经查询获悉,这是该银行自2019年11月、2023年3月及2023年9月后第四次更新并递交新招股说明书。且主要财务数据已经过毕马威华振审计过。
纵观东莞银行整个上市之路,可谓是历经艰难,目前已有16年之久。
公开资料显示,早在2008年东莞银行就想登陆资本市场,并于2012年进入IPO“落实反馈意见”阶段,但2014年因未完成预披露而被终止审查;时隔四年又重启上市,在广东证监局办理了辅导备案登记,进入上市辅导期,后于2019年报送招股书且得到证监会反馈,2023年3月,随着全面注册制的正式实施,东莞银行完成了申报,IPO上市审核过渡至深交所,2023年9月,东莞银行在深交所主板更新了招股书申报稿,拟在深交所主板上市,发行股数由7.27亿股增至7.8亿股,计划募集资金84亿元,发行上市所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于补充该行核心一级资本,提高资本充足水平。但据深交所官网显示,东莞银行IPO申请文件中记录的财务资料已过有效期,需要补充提交,IPO在3月份已被中止审核。
东莞银行,原名东莞市商业银行股份有限公司,是一家位于广东省东莞市的股份制商业银行。该银行成立于1999年9月,最初由东莞市12家城市信用社、19家独立核算的营业部股东以及52家法人企业共同发起成立。其总部设在东莞市。
截至2023年12月31日,东莞银行设有总行营业部、13家分行、165家支行,其业务覆盖广东省主要城市及湖南、安徽部分地区和香港特别行政区。东莞银行的业务范围包括各类存款、贷款、汇款、国际业务等。注册资本为23.42亿人民币。值得注意的是,东莞银行没有控股股东及实际控制人。2023年不良贷款规模增长,不良率稳定
据本次招股说明书显示,截至2023年末,东莞银行的总资产达到6289.25亿元,较2022年末的5384.19亿元和2021年末的4,827.84亿元有显著增长。
在经营业绩方面,东莞银行在2023年实现了105.87亿元的营业收入,较2022年的102.79亿元和2021年的95.11亿元也有所增长。
净利润方面,2023年归属于母公司普通股股东的净利润为37.65亿元,高于2022年的36.48亿元和2021年的32.16亿元。值得一提的是,2023年,该行的营收和净利增速均出现下滑态势。
在资本充足率方面,东莞银行的核心一级资本充足率为8.87%,一级资本充足率为9.91%,资本充足率为13.75%,均符合监管要求。
2023年、2022年和2021年,东莞银行的净利差分别为1.63%、1.72%和1.82%,呈现持续下降的趋势。
净利差是指银行的净利息收入与其平均生息资产的比率,是衡量银行盈利能力的重要指标之一。
截至2023年12月末,东莞银行不良贷款规模30.46亿元,较上年末增加了3.3亿元,其中公司贷款不良规模16.92亿元,个人贷款不良规模13.54亿元。
根据东莞银行的不良贷款五级分类数据,2023年与2022年相比,正常类贷款的占比有所下降,从2022年的98.17%降至2023年的97.96%,减少了0.21个百分点。同时,关注类贷款增长了0.22个百分点,次级类增长了0.09个百分点,损失类增长了0.23个百分点。
尽管正常类贷款的占比有所下降,其他类别贷款的占比均有所上升,但东莞银行的整体不良贷款率仍然保持在0.93%,与上一年持平。
从不良贷款对应行业看,东莞银行不良规模最大且不良率最高的均是批发零售业,即达到6.44亿元,2.36%;其次是制造业,即5.34亿元,1.06%,而建筑业和房地产业的不良率共计0.41%,租赁和商务服务业占比0.35%。
截至去年底,东莞银行拨备覆盖率252.86%,较2022年末254.3%及2021年末259.48%有所下滑。
据最新统计披露,截至2024年3月底,东莞银行的资本充足率为14.51%,一级资本充足率为10.6%,核心一级资本充足率为9.52%,这些指标较2023年末有所提升。
此外,2024年一季度末,东莞银行的总资产增至6378亿元,一季度实现营收27.09亿元,净利润14.14亿元,与去年同期相比,均呈现微增的态势。股权较为分散,经历重要人事变动
截至2023年12月31日,东莞银行的总股本为23.42亿股,股东户数共5186户。其中,法人股东79户,持有股份18.01亿股,占总股本的76.91%;自然人股东5107户,持有股份5.41亿股,占总股本的23.09%。由于股权较为分散,东莞银行没有控股股东及实际控制人。
招股书显示,该行无控股股东及实际控制人。第一大股东为东莞市财政局,持股比例为21.16%,其余股权的持股比例均不超过5%,股权较为分散。
2023年,东莞银行经历了重要的人事变动。4月,该行的董事长卢国锋辞职,并调任至东莞农商银行担任党委书记和董事长。10月24日,东莞银行宣布程劲松被选举为新的董事长。此前,程劲松担任东莞银行的行长。此外,谢勇维被核准为东莞银行的新任行长,在此之前,他担任副行长一职。
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